BBL9: ธนาคารกรุงเทพขายหุ้นเพิ่มทุนได้ 4.1 หมื่นล้านบาท

กรุงเทพ--30 เม.ย.--ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศวันนี้ว่า ธนาคารได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,920 ล้านบาท (หรือ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากหุ้นสามัญจำนวน 440 ล้านหุ้น ที่เสนอขายในราคา 93 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทมอร์แกน สแตนลีย์ ดีน วิทเทอร์ เป็นผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย หุ้นเพิ่มทุนที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ มีจำนวนสูงกว่าที่กำหนดไว้เดิมจาก 400 ล้านหุ้น เป็น 440 ล้านหุ้น นอกจากนี้ยังให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีกจำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น นับว่าเป็นการเพิ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทยและเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียในปีนี้ หุ้นเพิ่มทุนของธนาคารกรุงเทพได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างประเทศ การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวได้กระจายให้กับนักลงทุนกว่า 200 รายในเอเชีย สหรัฐ สหราชอาณาจักร และยุโรป โดยสัดส่วนการซื้อหุ้นในกลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งสามทวีปมีจำนวนใกล้เคียงกัน การเพิ่มทุนของธนาคารกรุงเทพครั้งนี้ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างชาติในธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 47.9% ซึ่งธนาคารเชื่อว่า การเข้ามาถือหุ้นของต่างชาติในธนาคารครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อธนาคารและประเทศไทยโดยรวม ธนาคารเชื่อมั่นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้กับธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น เงินเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้เงินกองทุนชั้นที่หนี่งของธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้นเป็น 13.3% และเงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 16.6% (ประมาณการจากตัวเลข ณ วันที่ 31 มีนาคม 2541) ราคาหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายได้ในราคา 93 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาปิดของหุ้นในกระดานในประเทศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2541 ที่ 77 บาทต่อหุ้น ประมาณ 20.8% และต่ำกว่าราคาปิดของหุ้นในกระดานต่างประเทศที่ 98.5 บาทต่อหุ้น ประมาณ 5.6% หมายเหตุ: คำแถลงข่าวนี้ ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา การเสนอขายหุ้นสามัญในสหรัฐอเมริกาไม่อาจกระทำได้หากไม่จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนการเสนอขายหุ้นใด ๆ ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกาจะกระทำได้โดยต้องมีหนังสือชี้ชวนที่สามารถขอรับได้จากธนาคาร ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร คณะผู้บริหาร และงบการเงินของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนหรือเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา--จบ--

• ข่าวธนาคารกรุงเทพขาย
• ข่าวมอร์แกน สแตนลีย์
• ข่าวธนาคารกรุงเทพ
• ข่าวในต่างประเทศ
• ข่าวต่างประเทศ