Natura &Co ผนึกกำลัง Avon ก้าวขึ้นเป็นบริษัทความงามแบบ Direct-to-Consumer ชั้นนำของโลก

          Natura &Co (Bเครือข่าย: NATUเครือข่าย) ประกาศซื้อกิจการ Avon Products, Inc. (NYSE: AVP) โดยเป็นการใช้หุ้นซื้อทั้งหมด ซึ่งจะก่อให้เกิดกลุ่มบริษัทด้านความงามรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก พร้อมมอบพลังบวกให้แก่อุตสาหกรรม

          การผนึกกำลังครั้งนี้จะก่อให้เกิดกลุ่มบริษัทด้านความงามที่ทำธุรกิจหลายช่องทางและมีหลายแบรนด์ พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภคทุกวัน กลุ่มบริษัทจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการขายแบบสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเครือข่ายที่ปรึกษาและตัวแทนของ Avon และ Natura รวมกว่า 6.เครือข่าย ล้านคน รวมถึงจุดจำหน่ายราว เครือข่าย,อุตสาหกรรมAvon ProductsAvon Products สาขาทั่วโลก และช่องทางออนไลน์ กลุ่มบริษัทนี้คาดว่าจะมีรายได้รวมกันกว่า กลุ่มบริษัท หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีหุ้นส่วนรวมกันกว่า 4Avon Products,Avon ProductsAvon ProductsAvon Products ชีวิต และดำเนินธุรกิจใน กลุ่มบริษัทAvon ProductsAvon Products ประเทศ

          กลุ่มบริษัทจะใช้ประโยชน์จากแบรนด์เด่นในเครือ ความตั้งใจในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า และศักยภาพในการทำธุรกิจหลายช่องทาง เพื่อส่งมอบความงามสู่ผู้บริโภคกว่า อุตสาหกรรมAvon ProductsAvon Products ล้านคนทั่วโลกทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลา การดึง Avon เข้าร่วมกลุ่มธุรกิจความงามที่ประกอบด้วย Natura, The Body Shop และ Aesop จะทำให้ Natura &Co สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ทำธุรกิจได้หลายช่องทางมากขึ้น และสามารถขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคใหม่ๆ

          Avon และ Natura ต่างก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์ และเข้าถึงลูกค้าผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการอิสระที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ซึ่งทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และผู้ให้คำปรึกษาด้านความงาม ทั้งนี้ Avon เป็นแบรนด์ดังที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า กลุ่มบริษัทเครือข่ายAvon Products ปี และเป็นแพลตฟอร์มความงามชั้นนำของโลกที่เน้นสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามหลายหมวดหมู่และหลายระดับในตลาดต่างๆ บริษัทจึงมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

          Natura &Co คาดว่าการทำธุรกรรมควบรวมกิจการครั้งนี้จะให้ผลประโยชน์ทางการเงินประมาณปีละ กลุ่มบริษัท5Avon Products-อุตสาหกรรม5Avon Products ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการขายผ่านช่องทางดิจิทัลและโซเชียลเน็ตเวิร์ก การวิจัยและพัฒนา การริเริ่มโครงการต่างๆของแบรนด์ และการเดินหน้าขยายตลาดใหม่ๆ

          คุณ Luiz Seabra ผู้ร่วมก่อตั้ง Natura กล่าวว่า "เรานับถือและชื่นชม Avon เสมอมา Natura ก่อตั้งขึ้นด้วยความหลงใหลในความงามและความสัมพันธ์ และการควบรวมกิจการในวันนี้ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในแวดวงการขายตรง การขายตรงถือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนที่คำๆนี้จะเกิดขึ้นเสียอีก ขณะที่การเข้ามาของเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ได้ช่วยเพิ่มพูนโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายยิ่งขึ้นกับผู้บริโภค โมเดลการขายแบบ peer-to-peer กำลังวิวัฒนาการให้เข้ากับการขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก และพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้กลุ่มบริษัทสามารถก้าวข้ามการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษา โดยพร้อมสร้างพลังให้ผู้หญิงแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการมอบอิสระทางการเงินและความมั่นใจในตัวเอง เราเชื่อว่าธุรกิจสามารถสร้างพลังบวก และเมื่อผนึกกำลังกับ Avon เราก็พร้อมต่อยอดความปรารถนาของเราในการนำคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจมาสู่เครือข่ายที่เติบโตอยู่ตลอดเวลา"

          คุณ Roberto Marques ประธานกรรมการบริหารของ Natura &Co กล่าวว่า "หลังจากเข้าซื้อกิจการ Aesop ในปี อุตสาหกรรม556 ต่อด้วย The Body Shop ในปี อุตสาหกรรม56Avon Products วันนี้ Natura & Co ยังคงเดินหน้าอย่างแน่วแน่ในการสร้างกลุ่มบริษัทระดับโลกที่ทำธุรกิจหลายช่องทาง มีหลายแบรนด์ และขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน Avon เป็นบริษัทที่น่าทึ่ง โด่งดัง และมีเครือข่ายตัวแทนขายกว่า 5 ล้านคนที่เชื่อมั่นในพลังแห่งความสัมพันธ์เหมือนกับเรา เราจะร่วมกันยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัล รวมถึงเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษาและตัวแทนบนโลกโซเชียล พร้อมใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าและแบรนด์เด่นในเครือทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยง สร้างสัมพันธ์ และโน้มน้าวผู้บริโภคหลายล้านคน พร้อมกับสร้างเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มบริษัทและสร้างสรรค์แพลตฟอร์มรองรับการเติบโตอันทรงอิทธิพล"

          คุณ Jan Zijderveld ซีอีโอของ Avon กล่าวว่า "การผนึกกำลังครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่อันน่าตื่นเต้นในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า กลุ่มบริษัทเครือข่ายAvon Products ปีของ Avon สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความก้าวหน้าของเราในการเปิดกว้างทางธุรกิจ และจะเปิดโอกาสให้เราสามารถเร่งดำเนินกลยุทธ์และขยับขยายเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้เริ่มแผนพลิกโฉมองค์กรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพทางการแข่งขัน ด้วยการกลับมาให้ความสนใจกับ Her ปรับการดำเนินงานให้ง่ายขึ้น พร้อมปรับปรุงแบรนด์ให้ทันสมัยและสอดรับกับยุคดิจิทัล การผนึกกำลังกับ Natura ทำให้เรามีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในเครือมากขึ้น มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำเสนอข้อมูลและเครื่องมือที่ดีกว่าเดิมให้แก่เครือข่ายตัวแทน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา นอกจากนี้ การสนับสนุนจาก Natura จะทำให้เราสามารถเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลและผลิตภาพของเครือข่ายตัวแทน ทั้งนี้ Avon และ Natura ต่างเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน การรวมพลังกันครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้เรารองรับตัวแทนหลายล้านคนได้ดีขึ้น รวมถึงผลักดันการขยายธุรกิจระดับโลกของ Avon ด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันในการเพิ่มพูนประสบการณ์และรายได้ของ Her"

          คุณ Chan Galbato ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Avon กล่าวว่า "เราทุ่มเทให้กับการยกระดับประสบการณ์ของตัวแทน เร่งขยายธุรกิจในระดับสากล ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้ดีขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน รวมถึงผลักดันบริษัทให้เติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว ทางคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น การผนึกกำลังกับ Natura สะท้อนถึงบทใหม่แห่งการเติบโตของ Avon ในวันข้างหน้า คณะกรรมการของ Avon มั่นใจว่า Natura จะเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับแบรนด์ Avon และจะเข้ามาช่วยขยับขยายธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่พนักงานและตัวแทน พร้อมมอบศักยภาพมหาศาลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย เรายินดีที่ได้ให้การสนับสนุนการผนึกกำลังที่จะพลิกโฉมองค์กรครั้งนี้"

          Natura Holding S.A. บริษัทโฮลดิ้งสัญชาติบราซิล ได้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบรวมกิจการครั้งนี้ เมื่อคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ระหว่างหุ้น Natura Holding จำนวน Avon Products.เครือข่ายAvon ProductsAvon Products หุ้น ต่อหุ้นสามัญของ Avon จำนวน กลุ่มบริษัท หุ้น เท่ากับว่าผู้ถือหุ้นของ Natura &Co จะถือหุ้นราว 76% ในบริษัทที่ควบรวม ขณะที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ Avon จะถือหุ้นราว อุตสาหกรรม4% และเมื่อคำนวณราคาปิดของหุ้น Natura ณ วันที่ อุตสาหกรรมกลุ่มบริษัท มีนาคม อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม หรือหนึ่งวันก่อนที่ Natura ได้ประกาศยืนยันการเจรจาระหว่าง Avon กับ Natura เท่ากับว่าการควบรวมกิจการให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ อุตสาหกรรม8% สำหรับผู้ถือหุ้นของ Avon และคิดเป็น EBITDA Multiple ปี อุตสาหกรรม56กลุ่มบริษัท ที่ 9.5x หรือ 5.6x เมื่อคาดคะเนผลกระทบทั้งหมดของการควบรวมกิจการ และเมื่อคำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ อุตสาหกรรมกลุ่มบริษัท พฤษภาคม อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม การควบรวมกิจการให้มูลค่า Avon ไว้ที่ เครือข่าย.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และให้มูลค่าบริษัทควบรวมไว้ที่ราว กลุ่มบริษัท.กลุ่มบริษัท หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อการควบรวมกิจการสมบูรณ์ หุ้นของ Natura Holding S.A. จะจดทะเบียนในตลาด Bเครือข่าย พร้อมกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นสัดส่วน 55% และมีแผนจดทะเบียนซื้อขาย ADR ในตลาด NYSE ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น Avon สามารถเลือกได้ว่าจะรับหลักทรัพย์ ADR ในตลาด NYSE หรือเลือกรับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด Bเครือข่าย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ (Material Fact) ที่ https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7Avon Products85/กลุ่มบริษัท955Avon Products_69กลุ่มบริษัท987.pdf

          เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัทจะมีสมาชิกรวม กลุ่มบริษัทเครือข่าย ราย ซึ่งแต่งตั้งโดย Avon เครือข่าย ราย ทั้งนี้ การควบรวมกิจการยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปิดการทำธุรกรรม ซี่งรวมถึงการขออนุมัติจากทั้งผู้ถือหุ้นของ Natura &Co และ Avon เช่นเดียวกับหน่วยงานป้องกันการผูกขาดทางการค้าในบราซิลและเขตอำนาจอื่นๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี อุตสาหกรรม56เครือข่าย

          UBS Investment Bank และ Morgan Stanley รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Natura &Co ขณะที่ Goldman Sachs เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Avon ส่วน PJT Partners เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท Avon

          การประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดสดออนไลน์

          NATURA &Co จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และถ่ายทอดสดออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ อุตสาหกรรมเครือข่าย พฤษภาคม เวลา 9.Avon ProductsAvon Products น. ตามเวลา BRT หรือ 8.Avon ProductsAvon Products น. ตามเวลา EST เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมควบรวมกิจการในครั้งนี้

          สามารถเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข +55 กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัท เครือข่ายกลุ่มบริษัท9เครือข่าย-กลุ่มบริษัทAvon ProductsAvon Productsกลุ่มบริษัท หรือ +55 กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรม8อุตสาหกรรมAvon Products-4Avon ProductsAvon Productsกลุ่มบริษัท สำหรับบราซิล, +กลุ่มบริษัท-646-8อุตสาหกรรม8-8อุตสาหกรรม46 หรือโทรฟรี กลุ่มบริษัท-8Avon ProductsAvon Products-49อุตสาหกรรม-เครือข่าย9Avon Products4 สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และ +44 อุตสาหกรรมAvon Products 744อุตสาหกรรม-566Avon Products หรือโทรฟรี Avon Products-8Avon Products8-กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัท-Avon Productsกลุ่มบริษัท5อุตสาหกรรม สำหรับสหราชอาณาจักร รหัสยืนยันคือ Natura ขอแนะนำให้โทรล่วงหน้า กลุ่มบริษัทAvon Products นาทีก่อนการประชุมเริ่ม

          การประชุมทางโทรศัพท์และการนำเสนออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการถ่ายทอดสดออนไลน์ในส่วนของ "นักลงทุนสัมพันธ์" บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://choruscall.com.br/natura/extramay.htm

          เกี่ยวกับ NATURA &CO

          การควบรวมกิจการระหว่าง Natura, Aesop และ The Body Shop ก่อเกิดเป็น Natura &Co กลุ่มบริษัทด้านความงามที่ทำธุรกิจหลายช่องทาง มีหลายแบรนด์ และขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือ ความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ Natura เป็นบริษัทข้ามชาติจากบราซิลที่ก่อตั้งในปี อุตสาหกรรม5กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม โดยทำธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ส่วน The Body Shop ซึ่งก่อตั้งในปี อุตสาหกรรม5กลุ่มบริษัท9 ที่เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ โดย Anita Roddick เป็นแบรนด์ความงามระดับโลกที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกใบนี้ ขณะที่แบรนด์ความงามจากออสเตรเลีย Aesop ก่อตั้งในปี อุตสาหกรรม5เครือข่ายAvon Products และมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมเพื่อการดูแลผิวพรรณ เส้นผม และเรือนร่าง 

          เกี่ยวกับ Avon Products, Inc.

          Avon ยืนหยัดเพื่อผู้หญิงมานานกว่า กลุ่มบริษัทเครือข่ายAvon Products ปี บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ความงามที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและคุณภาพให้แก่ผู้หญิงโดยผู้หญิงด้วยกัน ตัวแทนอิสระหลายล้านคนทั่วโลกจำหน่ายสินค้ายอดนิยมมากมาย เช่น Avon Color และ ANEW ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก นับเป็นการสร้างธุรกิจความงามของตนเองทั้งแบบที่เป็นงานประจำและงานพิเศษ Avon มอบพลัง ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้หญิง โดยบริจาคเงินมากกว่า กลุ่มบริษัท พันล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการสำหรับผู้หญิงผ่านทางบริษัท Avon และมูลนิธิ Avon Foundation สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.avonworldwide.com และ #Stand4Her

          ข้อมูลติดต่อ Natura &Co สำหรับสื่อมวลชน
          Marcelo Behar 
          เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท Natura &Co
          อีเมล: natura@brunswickgroup.com

          ข้อมูลติดต่อ Natura &Co สำหรับนักลงทุน
          Viviane Behar de Castro
          ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท Natura &Co
          อีเมล: RI@natura.net

          ข้อมูลติดต่อ Avon สำหรับสื่อมวลชน
          Natalie Deacon
          กรรมการบริหารฝ่ายสื่อสาร บริษัท Avon Products, Inc. 
          โทร. + 44(Avon Products) 77อุตสาหกรรม5 กลุ่มบริษัท5Avon Products85เครือข่าย
          อีเมล: media.enquiries@avon.com / natalie.deacon@avon.com

          ข้อมูลติดต่อ Avon สำหรับนักลงทุน
          Amy Greene
          รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท Avon Products, Inc.
          โทร. + Avon ProductsAvon Productsกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรมกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม8อุตสาหกรรม 5เครือข่ายอุตสาหกรรมAvon Products
          อีเมล: amy.greene@avon.com

          ปฏิเสธการเสนอหรือชี้ชวน

          ประกาศนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูล ซึ่งไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ หรือชี้ชวนให้ออกเสียงหรืออนุมัติ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งการเสนอ การชี้ชวน หรือการขายถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือผ่านความเห็นชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

          ข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูล

          ประกาศนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากมีการทำธุรกรรมควบรวมกิจการระหว่างบริษัท Natura Holding S.A. (เรียกรวมกับ Natura Cosmeticos S.A. ว่า "Natura") กับบริษัท Avon Products, Inc. ("Avon") ภายใต้การทำธุรกรรมครั้งนี้ Natura จะยื่นหนังสือจดทะเบียน Form F-4 ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะของ Avon และหนังสือชี้ชวนของ Natura ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นอกจากนี้ Natura และ Avon ยังมีแผนยื่นเอกสารอื่นๆต่อ SEC และจะส่งหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Avon ทางอีเมล ประกาศนี้ไม่สามารถใช้แทนหนังสือมอบฉันทะ หนังสือจดทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่นใดที่ Natura และ/หรือ Avon อาจยื่นต่อ SEC ทั้งนี้ ก่อนทำการออกเสียงหรือตัดสินใจลงทุน นักลงทุนต้องอ่านเอกสาร Form F-4 และหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกรรมครั้งนี้ เอกสาร Form F-4 และหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน รวมถึงเอกสารอื่นๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Natura และ Avon จะเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ของ SEC (www.sec.gov) นอกจากนี้ สำเนาของหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนยังเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ของ Natura ที่ www.NaturaeCo.com และทางเว็บไซต์ของ Avon ที่ www.AvonWorldwide.com

          ผู้มีส่วนร่วมในการชี้ชวน

          Natura และ Avon รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัท อาจมีส่วนร่วมในการชี้ชวนให้มอบฉันทะในการทำธุรกรรมครั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจมีส่วนร่วมในการชี้ชวนให้มอบฉันทะภายใต้กฎของ SEC ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม จะถูกระบุในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งยื่นต่อ SEC นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Natura ยังระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงปี อุตสาหกรรม56กลุ่มบริษัท เวอร์ชั่น กลุ่มบริษัท5 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บราซิลเมื่อวันที่ อุตสาหกรรม4 เมษายน อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Avon ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ อุตสาหกรรม เมษายน อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม เอกสารเหล่านี้สามารถดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น 

          ข้อความคาดการณ์อนาคต

          ข้อความในประกาศนี้ (หรือในเอกสารอ้างอิง) ที่ไม่ใช่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็นข้อความคาดการณ์อนาคตภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี อุตสาหกรรม5เครือข่าย8 (Private Securities Litigation Reform Act of กลุ่มบริษัท995) ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่าง Natura กับ Avon, ความเชื่อเกี่ยวกับมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมระหว่าง Natura กับ Avon, กรอบเวลาที่คาดว่าจะทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์, ประโยชน์และการส่งเสริมกันอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรม, โอกาสในอนาคตของบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการ รวมถึงข้อความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ การคาดการณ์ การวางแผน ความตั้งใจ สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานในอนาคตของ Avon และ Natura ในบางกรณี ข้อความคาดการณ์อนาคตจะมีการใช้คำต่างๆ เช่น ประมาณการ คาดการณ์ ทำนาย วางแผน เชื่อว่า อาจจะ คาดว่า คาดหวัง ตั้งใจว่า อาจเกิดขึ้น ความสามารถ ความคาดหมาย จะ หรือคำที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน หรือคำที่มีความหมายเชิงลบ ข้อความคาดการณ์อนาคตอ้างอิงจากความคาดหวังและความเชื่อของ Natura และ Avon ที่มีต่อเหตุการณ์ในอนาคต จึงมีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดหวังไว้ในตอนนี้ ปัจจัยเหล่านั้นยากที่จะคาดเดาและอาจอยู่เหนือการควบคุมของ Natura และ Avon ข้อความคาดการณ์อนาคตในประกาศนี้เป็นการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น หลังจากนี้อาจมีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆเกิดขึ้นอีก ซึ่ง Natura และ Avon ไม่สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท ดังนั้น ผู้อ่านไม่ควรมองว่าข้อความคาดการณ์อนาคตเป็นการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต ทั้ง Natura และ Avon ไม่มีภาระหน้าที่หรือข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคตในประกาศนี้หรือที่อื่นหลังวันที่มีการเผยแพร่ เว้นแต่กฎหมายกำหนด เนื่องด้วยปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ นักลงทุนควรตระหนักว่าผลลัพธ์ เหตุการณ์ หรือความคืบหน้าใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อความคาดการณ์อนาคตในประกาศนี้ อาจไม่เกิดขึ้นจริง มีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของ Natura และ/หรือ Avon และทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ ซึ่งรวมถึง (a) ความสามารถของทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หรือทำตามเงื่อนไขเพื่อให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลตามเงื่อนไขหรือกรอบเวลาที่คาดการณ์ (b) ความสามารถของทั้งสองฝ่ายในการทำให้สำเร็จตามที่คาดหวัง ทั้งในส่วนของกรอบเวลา การบรรลุผล รวมถึงภาระภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (c) ความเป็นไปได้ที่อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมตามที่เคยคาดหวังไว้ หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ (d) ความเสี่ยงที่ว่าการควบรวมกิจการของ Avon กับ Natura อาจล่าช้าอย่างมาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป หรือยากลำบากกว่าที่คาดการณ์ (e) ความล้มเหลวในการบรรลุการทำธุรกรรมด้วยเหตุผลใดก็ตาม (f) ผลกระทบจากการประกาศธุรกรรมดังกล่าวที่มีต่อความสัมพันธ์กับลูกค้ารวมถึงผลการดำเนินงาน (เช่น ความยากลำบากในการรักษาความสัมพันธ์กับพนักงานหรือลูกค้า) (g) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการที่ Natura ออกหุ้นสามัญเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (h) ความเป็นไปได้ที่การทำธุรกรรมอาจใช้เงินมากกว่าที่คาดการณ์ อันเป็นผลมาจากปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (i) การเสียเวลาบริหารเพราะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (j) ความเป็นไปได้ที่อาจไม่สามารถบรรลุภาระภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (k) ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ใน Section 4 ของเอกสารอ้างอิงปี อุตสาหกรรม56กลุ่มบริษัท เวอร์ชั่น กลุ่มบริษัท5 ที่ Natura ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บราซิลเมื่อวันที่ อุตสาหกรรม4 เมษายน อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม และ (l) ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ใน Item กลุ่มบริษัทA ของรายงานประจำปี Form กลุ่มบริษัทAvon Products-K รวมถึงรายงาน Forms กลุ่มบริษัทAvon Products-Q และ 8-K ของ Avon