เซียนหุ้นเชียร์ซื้อTPCH ราคาเป้าหมาย 16.60 บ./หุ้น คุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่หมัด -คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ลุ้นขยายลงทุนสู่พลังงานขยะมากขึ้น

          บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะซื้อหุ้น TPCH ชี้เป้าปีนี้อยู่ที่ โนมูระพัฒนสิน6.6เมย์แบงก์ กิมเอ็ง บาทต่อหุ้น เนื่องจากกำไรไตรมาสอุตสาหกรรม/6อุตสาหกรรมโตอย่างมั่นคง คุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี ภาระดอกเบี้ยลด ประเมินครึ่งปีหลังสดใสรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าใหม่ ส่วนราคาหุ้นมีค่าพีอีเรโชต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ด้าน บล.โนมูระพัฒนสิน แนะถือลงทุน
          บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนะนำซื้อหุ้น TPCH โดยให้ราคาเหมาะสมปี อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม ที่ โนมูระพัฒนสิน6.6เมย์แบงก์ กิมเอ็ง บาท เนื่องจากผลการดำเนินงานไตรมาส อุตสาหกรรม/6อุตสาหกรรม มีความมั่นคงตามที่มองไว้ โดย TPCHรายงานกำไรสุทธิ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น โนมูระพัฒนสินอุตสาหกรรม.5%จากไตรมาสโนมูระพัฒนสิน/6อุตสาหกรรม และเพิ่มขึ้น 6%จากงวดเดียวกันปีก่อนซึ่งเป็นไปตามที่มองไว้ว่า ผลกำไรจะขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาส โนมูระพัฒนสิน/6อุตสาหกรรมเนื่องจากในไตรมาส โนมูระพัฒนสิน/6อุตสาหกรรม มีการหยุดโรงไฟฟ้าชั่วคราวในบางแห่ง (โรงไฟฟ้า TSG SGP MWE) 
          ขณะที่ต้นทุนดำเนินการส่วนใหญ่ควบคุมได้ดี โดยกำไรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6%จากงวดเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่ผลักดันมาจากภาระดอกเบี้ยที่ลดลง 9%จากปีก่อน ตามการชำระหนี้โครงการและโรงไฟฟ้าของบริษัทร่วม MGP สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น โนมูระพัฒนสินโนมูระพัฒนสินล้านบาท หักล้าง การขาดทุน 5 ล้านบาท ของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน Siam Power กำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ซึ่งล่าสุดได้รับสัญญารับซื้อ ไฟฟ้า(PPA) อุตสาหกรรม3 ปีจาก กฟน. แล้วเมื่อ ก.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมปัจจุบันทรงตัวที่ 53 เมกะวัตต์จากสัญญา PPA
          ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3/6อุตสาหกรรม คาดว่าจะทรงตัว เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมยังคงเท่าเดิม ก่อนที่จะมีโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรม โรงใหม่ (TPCHโนมูระพัฒนสิน,อุตสาหกรรมรวม โนมูระพัฒนสิน6เมกะวัตต์) เข้ามา CODในช่วงไตรมาส 4/6อุตสาหกรรม ตามแผนของบริษัท อย่างไรก็ดี อาจมีค่าใช้จ่ายในช่วงการเตรียมการช่วงท้ายมารวบกวนบ้าง แต่มองว่าไม่มีนัยสำคัญ
          คำแนะนำการลงทุน โดยแนะนำให้ "ซื้อ" เพราะราคายังถูกมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม ซึ่งทิศทางของบริษัทยังเป็นไปตามประมาณการโดยกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็น 5เมย์แบงก์ กิมเอ็ง% ของประมาณการ ทั้งปีจึงคงประมาณการ และราคาเหมาะสมปี อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม ที่ โนมูระพัฒนสิน6.6เมย์แบงก์ กิมเอ็ง บาทต่อหุ้นอิงSOTP ไว้ตามเดิม ปัจจุบันพีอี ปี อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม-อุตสาหกรรม563 ยังคงต่ำเพียง โนมูระพัฒนสิน4-โนมูระพัฒนสิน6 เท่า ยังคงมองว่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตที่กำลังทยอยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย อุตสาหกรรม8%ต่อปี ระหว่างปี อุตสาหกรรม56อุตสาหกรรม-อุตสาหกรรม564 นี้และหุ้นโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งซื้อ ขายที่พีอีระดับ 3เมย์แบงก์ กิมเอ็ง-6เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เท่า
          บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้แนะนำให้ถือหุ้นTPCH โดยมีราคาเป้าหมายที่ โนมูระพัฒนสิน3.9เมย์แบงก์ กิมเอ็ง บาท เนื่องจากอยากให้รอดูความคืบหน้าการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม คาดราคาหุ้นจะตอบรับในเชิงบวก หลังฐานกำไรไตรมาสอุตสาหกรรม/6อุตสาหกรรม ยังเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ในขณะที่ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง84 บาทต่อหุ้นหรือเท่ากับ Dividend yield เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.64% จากแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่ายังคงทรงตัวและ ยังไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม จึงยังคงคำแนะนำถือลงทุนไปก่อน