GULF ประสบความสำเร็จเกินคาด ในการเสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เผยยอดจองซื้อสูงถึง 2.2 เท่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

อังคาร 4 มีนาคม 2568 เวลา 16:42 น.

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวม 3ผู้ถือหุ้น,ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง หุ้นกู้.หุ้นกู้ เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

GULF ประสบความสำเร็จเกินคาด ในการเสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เผยยอดจองซื้อสูงถึง 2.2 เท่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ 1. หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.74 ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท 2. หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท 3. หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี มูลค่า 12,000 ล้านบาท 4. หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท และ 5. หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.15 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.48 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-5 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร อยู่ที่ "A+" และหุ้นกู้ทุกชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A" แนวโน้ม "บวก (Positive)" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 3 มีนาคม 2568 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นกู้จะยังคงมีความผันผวน ท่ามกลางความกังวลและความระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นกู้ของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุน โดยยอดจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายที่มากกว่า 2 เท่า ซึ่งยอดจองซื้อจากประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สูงถึงกว่า 10,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในผลประกอบการของบริษัทฯ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทฯ โดยการระดมทุนดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะนำไปคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่ง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด"

ข่าวผู้ถือหุ้น+นักลงทุนวันนี้

"BKA" ฮอต หุ้น IPO 60 ล้านหุ้น ขายเกลี้ยง จ่อลงสนามเทรด mai วันที่ 22 เม.ย.นี้

บมจ.บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป หรือ BKA ปิดจ๊อบขายหุ้น IPO 60 ล้านหุ้น หมดเกลี้ยง หลังจากนักลงทุนแห่จองซื้อคึกคัก สะท้อนความมั่นใจศักยภาพการเติบโตในอนาคต พร้อมเดินเครื่องขยายพอร์ตธุรกิจให้บริการปรับปรุงบ้านมือสองเพื่อขาย และสร้างแพลตฟอร์ม "Prop Tech" Virtual Reality มิติใหม่ในการดูบ้านเสมือนจริงทางออนไลน์ จ่อลงสนามเทรด mai 22 เม.ย.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมใจ Lock Up หุ้น 87% พร้อมเผยเหตุการณ์แผ่นดินไหว เปลี่ยนใจคนซื้อคอนโดฯ สู่บ้านแนวราบเพิ่ม ล่าสุดยอดลูกค้าแห่เข้าดูบ้านมือสอง BKA พุ่งแรง

11 เมษายน 2568 11:46 น.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เน้น 3 การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ CPG เติบโตอย่างยั่งยืนและมีกำไร — ในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ เป้าหมายเรื่องการลดคาร์บอนยัง... 04 เม.ย.

MK ประกาศแผนชำระคืนหุ้นกู้ 3,383 ล้านบาท ตามกำหนด ตอกย้ำสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง หลังปรับโครงสร้างมุ่งต่อยอดรายได้ประจำจากธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า — บมจ.มั่นคงเ... 04 เม.ย.

เก็บ KTMS ด่วน!! ก่อนขึ้น XD 7 พ.ค. 68 รับปันผล 0.0233 บาทต่อหุ้น — บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส "KTMS" ผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระ... 02 เม.ย.

PIMO-ไพโม่ ออเดอร์ใหม่เข้าต่อเนื่อง — บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioning Motor) มอ... 20 มี.ค.

RML ปิดดีลหุ้นกู้ตามเป้า! KPM ชี้นักลงทุนมั่นใจศักยภาพ ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมตรงเวลา — บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้แทนผ... 14 มี.ค.

"สเตลล่า" ชำระหุ้นกู้ล่วงหน้า 200 ล้านบาท โชว์ความพร้อมทางการเงิน - ย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน — "สเตลล่า เอ็กซ์" (STELLA) เงินถึง ชำระหุ้นกู้เงินล่วงหน้า 2... 12 มี.ค.

MPJ มั่นใจ ปีนี้เติบโตกว่า 20% จ่ายปันผลสูง ยิลล์ 9% — นายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MP... 05 มี.ค.

GULF ประสบความสำเร็จเกินคาด ในการเสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เผยยอดจองซื้อสูงถึง 2.2 เท่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน — บริษัท กัลฟ... 04 มี.ค.

แสนสิริโชว์ผลงานแกร่งปี 67 ครองแชมป์รายได้รวม 39,205 ลบ. รักษากำไรสุทธิได้ถึง 5,253 ลบ. ท่ามกลางภาวะแข่งขันสูง — เตรียมเปิดโปรเจ็กต์มาสเตอร์พีช "นาราสิริ ... 03 มี.ค.