ไทยธนาคารพร้อมกระจายหุ้นกันยายนนี้แน่นอนที่ปรึกษามั่นใจหลังทำ one-on-one กับนักลงทุนสถาบัน

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--เวเบอร์ แชนด์วิค บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเดิมไทยธนาคาร ย้ำไทยธนาคารพร้อมกระจายหุ้นปลายเดือนกันยายนนี้แน่นอน ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นไทยสามัญเดิมไทยธนาคาร กล่าวว่า “ขณะนี้ ทีมวาณิชธนกิจของ บล.ไทยพาณิชย์ ได้เริ่มเดินสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของไทยธนาคารให้กับนักลงทุนสถาบันในลักษณะ one-on-one มาตั้งแต่ต้นอาทิตย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนที่ได้รับทราบข้อมูลได้ให้ความสนใจในหุ้นไทยธนาคารเป็นอย่างสูง และยังมีอีกหลายสถาบันที่ติดต่อขอให้ทีมของเราเข้าไปนำเสนอข้อมูล นับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าหุ้นของไทยธนาคารเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการตั้งช่วงราคา (Price Range) ของหุ้นที่เหมาะสมเพื่อทำ Book Building โดยเปิดให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันอย่างท่วมท้น” การทำ Book Building กับนักลงทุนสถาบันนี้จะเป็นการกำหนดราคาเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นราคาที่ผ่านการกลั่นกรองจากนักลงทุนสถาบันมาแล้วว่า เป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทมากที่สุด ม.ล.ชโยทิต กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ ยังมีการจัดโรดโชว์ ให้นักลงทุนระดับสถาบันในต่างประเทศที่ยุโรป ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมากกับการกระจายหุ้นครั้งนี้ และจากการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทำให้เรามีความมั่นใจในการเสนอขายหุ้นของไทยธนาคารในครั้งนี้” “จากการตอบรับอย่างท่วมท้นของนักลงทุนสถาบันในขณะนี้ ผมมีความมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นไทยธนาคารให้กับนักลงทุนทั่วไปจะประสบความสำเร็จอย่างสูงเช่นกัน และไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนการเสนอขายออกไป แม้ว่าหลายฝ่ายจะมีความกังวลต่อภาวะการลงทุนและปัจจัยภายนอกจากการก่อการร้ายในต่างประเทศ แต่ผมมั่นใจว่า ภายหลังจากวันที่ 11 กันยายน นักลงทุนจะกลับเข้ามาลงทุนกันอย่างคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาลงทุนในหุ้นของไทยธนาคารที่จะเปิดให้จองซื้อปลายเดือนกันยายนนี้ เพราะหุ้นไทยธนาคารเป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจตัวเดียวมีความพร้อมมากที่สุดในขณะนี้ จากปัจจัยพื้นฐานของไทยธนาคารที่ดีเยี่ยม ผลประกอบการที่ได้กำไร ผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับนับถือจากนักลงทุนทั่วไป ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานที่โดดเด่น อีกทั้งราคาของหุ้นไทยธนาคารที่มีการซื้อขายในตลาดขณะนี้ก็ยังอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนสถาบันในหุ้นไทยธนาคารที่จะเสนอขายได้อย่างดียิ่ง” ม.ล.ชโยทิต กล่าวสรุป ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเดิมทั้งหมด 707 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนสถาบันประมาณ 216 ล้านหุ้น เสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายประมาณ 297 ล้านหุ้น และขายให้กับประชาชนทั่วไปประมาณ 194 ล้านหุ้น ไทยธนาคารจะทำการโรดโชว์ตามหัวเมืองใหญ่ 4 จังหวัดในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายนนี้ และที่กรุงเทพฯในวันที่ 23 กันยายนซึ่งจะมีการประกาศแต่งตั้งบริษัทผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายด้วย ราคาเสนอขายต่อหุ้นคาดว่าจะประกาศให้ทราบได้ในราววันที่ 20 กันยายนนี้ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 274,827 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ที่ 615 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน 52,002.5 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,493 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 10 บาทต่อหุ้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 96.4% ของทุนที่เรียกชำระแล้ว คำเตือน การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลกำไรในอดีตไม่ได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การโฆษณานี้ มิใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำโดยการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนที่มีผลบังคับใช้แล้วแก่ผู้ลงทุน--จบ-- -ศน-

• ข่าวหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
• ข่าวเวเบอร์ แชนด์วิค
• ข่าวบริษัทหลักทรัพย์
• ข่าวไทยพาณิชย์
• ข่าวหลักทรัพย์