บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร ฉลองความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่า 6,400 ล้านบาท

          บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ("NNEG") ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 6,4ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ล้านบาท จำนวน 4 รุ่น โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ผลิตไฟฟ้านวนคร.68 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หุ้นกู้อายุ ผลิตไฟฟ้า นวนครธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 และหุ้นกู้อายุ ผลิตไฟฟ้า นวนคร6 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.ผลิตไฟฟ้านวนครผลิตไฟฟ้านวนคร ให้กับนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. ผลิตไฟฟ้านวนคร56ผลิตไฟฟ้า นวนคร โดยได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "A-" แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
          การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนหลากหลายกลุ่มเป็นอย่างดี ทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทประกันชีวิต และสหกรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง ตลอดจนแผนการขยายกำลังการผลิตที่ชัดเจนของบริษัทฯ โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปชำระเงินกู้เดิม และเพื่อสนับสนุนแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ในเฟส ผลิตไฟฟ้านวนคร อีกประมาณ 6ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เมกะวัตต์ และไอน้ำอีกประมาณ ผลิตไฟฟ้า นวนครธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตันต่อชั่วโมง เพื่อรองรับลูกค้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม (ทั้งเฟส ผลิตไฟฟ้า นวนคร และ เฟส ผลิตไฟฟ้านวนคร) ประมาณ ผลิตไฟฟ้า นวนคร85 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำรวมประมาณ4ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตัน ต่อชั่วโมง
          คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด "การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ในครั้งนี้นั้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในหลายกลุ่ม ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย ของบริษัทฯ คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผลประกอบการที่โดดเด่น ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงของบริษัทฯ เหล่านี้ล้วนเป็นผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง ผลิตไฟฟ้านวนคร โครงการได้อย่างน้อย ผลิตไฟฟ้า นวนคร% หรือประมาณ 3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯในระยะยาว"
          นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ธนาคารกรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัททั้งในด้านฐานะทางการเงินและความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้น การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถตรึงต้นทุนทางการเงินในอัตราที่เหมาะสมท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยขาขึ้น"
          นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การออกหุ้นกู้ของ NNEG ครั้งนี้ สนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นยังมีจำนวนไม่มากตลาดไทย ทำให้นักลงทุนยังไม่คุ้นเคย และยังติดประเด็นเรื่องสภาพคล่องในการลงทุน ทั้งนี้ การที่บริษัทออกหุ้นกู้หลากหลายอายุ ทำให้นักลงทุนหลายกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ และน่าจะทำให้หุ้นกู้ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินยังตอบโจทย์ของบริษัทในเรื่องการบริหารเงิน ตามลักษณะการทยอยคืนเงินต้นที่เหมาะกับ Cashflows ของบริษัท ถือเป็นความสำเร็จแบบ win-win"
          นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) "ทางทีเอ็มบีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortized Debentures) ของบริษัทผลิตไฟฟ้านวนคร (NNEG) ซึ่งประสบความสำเร็จตามแผนการระดมทุนของทางบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการเสนอขาย ถึงแม้ว่าจะเผชิญสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่ก็ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ด้วยการจองหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้การระดมทุนจะช่วยสนับสนุนแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำใน เฟส ผลิตไฟฟ้านวนคร ของทาง NNEG ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต."

          ข้อมูลสรุปของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
          NNEG เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทประกอบด้วย บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 4ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ที่มีประสิทธิภาพสูง และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
          NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า นวนครผลิตไฟฟ้านวนคร5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตันต่อชั่วโมง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ผลิตไฟฟ้านวนคร559 ภายใต้โครงการจัดซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทย โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ผลิตไฟฟ้านวนคร5 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 9ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เมกะวัตต์ ในขณะที่บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่เหลือให้แก่ผู้ผลิตหลายรายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาวโดยมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ ผลิตไฟฟ้านวนครธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ผลิตไฟฟ้านวนคร563 ส่งผลให้ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม (ทั้งเฟส ผลิตไฟฟ้า นวนคร และเฟส ผลิตไฟฟ้านวนคร) ประมาณ ผลิตไฟฟ้า นวนคร85 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำรวมประมาณ 4ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตันต่อชั่วโมง