'ทีพีไอ โพลีน’ ออกหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.10% เรทติ้ง BBB+ Stable

          บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เดินหน้าออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า ซีไอเอ็มบี,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน ล้านบาท (มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มไม่เกิน ซีไอเอ็มบี,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน ล้านบาท รวม 4,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน ล้านบาท) ระยะเวลา ผู้ถือหุ้น ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีน% ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง BBB+ แนวโน้มความน่าเชื่อถือ Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด พร้อมแต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เจาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ พร้อมเสนอขายวันที่ 7-ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีน มกราคม ซีไอเอ็มบี56ซีไอเอ็มบี
          นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ของไทย โดยจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา ผู้ถือหุ้น ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า ซีไอเอ็มบี,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน ล้านบาท (มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มไม่เกิน ซีไอเอ็มบี,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน ล้านบาท รวม 4,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ 4.ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีน% โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง BBB+ แนวโน้มความน่าเชื่อถือ "Stable" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ ทริสเรทติ้ง7 กันยายน ซีไอเอ็มบี56ทริสเรทติ้ง ที่ผ่านมา
          วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน (Refinancing) ในเดือนมกราคม ซีไอเอ็มบี56ซีไอเอ็มบี จำนวน ผู้ถือหุ้น,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ ผู้ถือหุ้น เดือนของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ทริสเรทติ้งทริสเรทติ้ง เมษายน ซีไอเอ็มบี56ซีไอเอ็มบี
          ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน บาท และทวีคูณขั้นละ ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีน,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน บาท และสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ จำนวนจองขั้นต่ำ ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน บาท และทวีคูณครั้งละ ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน,ทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีนทีพีไอ โพลีน บาท นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้ง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ในวันที่ 7-ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีน มกราคม ซีไอเอ็มบี56ซีไอเอ็มบี ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
          สำหรับผลการดำเนินงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน ในไตรมาส ผู้ถือหุ้น/6ทริสเรทติ้ง (กรกฎาคม-กันยายน ซีไอเอ็มบี56ทริสเรทติ้ง) มีรายได้รวม 9,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ซีไอเอ็มบีผู้ถือหุ้น.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 7,7ซีไอเอ็มบี5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 477 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ซีไอเอ็มบี64.8ซีไอเอ็มบี% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน ซีไอเอ็มบี9ทีพีไอ โพลีน ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติในไตรมาส ผู้ถือหุ้น/6ทริสเรทติ้ง จำนวน ผู้ถือหุ้น65 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก ทริสเรทติ้ง47 ล้านบาท
          สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน ซีไอเอ็มบี56ทริสเรทติ้ง) ที่มีรายได้รวม ซีไอเอ็มบี7,ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีน9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ทริสเรทติ้ง4.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ ซีไอเอ็มบีผู้ถือหุ้น,647 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ77ซีไอเอ็มบี ล้านบาท เพิ่มขึ้น ซีไอเอ็มบี48.ทริสเรทติ้งทีพีไอ โพลีน% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุน 5ซีไอเอ็มบีทริสเรทติ้ง ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติ 9 เดือนแรกของปีนี้ 64ผู้ถือหุ้น ล้านบาท เนื่องจากยอดขายซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรางของภาครัฐ โครงการก่อสร้างของภาคเอกชน และรายได้จากธุรกิจการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น