TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน ด้วยอันดับเความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ “BBB+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” จากทริส เรทติ้ง

          บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์/ทริส เรทติ้ง56ทริส เรทติ้ง วงเงินไม่เกิน 4,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ต่อปี อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี ทริส เรทติ้ง565 เสนอขายวันที่ 6 – 8 สิงหาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยนำเงินระดมทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟ้า และลงทุนโครงการในอนาคต โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งของหุ้นกู้จากทริสเรทติ้งที่ "BBB+" แนวโน้มความน่าเชือถือ "Positive"
          นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์/ทริส เรทติ้ง56ทริส เรทติ้ง ครบกำหนดไถ่ถอน ปี ทริส เรทติ้ง565 มูลค่าไม่เกิน 3,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ต่อปี ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ / หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บาท และ ทวีคูณครั้งละ ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บาท โดยหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์7 กรกฏาคม ทริส เรทติ้ง56ทริส เรทติ้ง อยู่ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มความน่าเชือถือ "Positive" ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
          "การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของบริษัทที่มีอยู่ และนำไปลงทุนในโครงการของบริษัทในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวต่อไป" นายภัคพล กล่าว
          การจัดอันดับเครดิตของ ทริส เรทติ้ง ที่ระดับ "BBB+" พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต 'Positive' หรือ 'บวก' สะท้อนถึงความมั่นคงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreements -- PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตลอดจนการมีอัตรากำไรที่สูงจากส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และการมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่สามารถแข่งขันได้ทั้งจากเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-derived Fuel -- RDF) และความร้อนทิ้งจากการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทแม่
          "ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 44ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบหมดทุกโรงแล้ว โดยในปี ทริส เรทติ้ง56ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ และในไตรมาส ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์/ทริส เรทติ้ง56ทริส เรทติ้ง ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,699 ล้านบาท และ 983 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผลการดำเนินงานได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงมาโดยตลอด" นายภัคพล กล่าว